COLUMN
プロ向け～FPI通信～Vol.12：契約者変更プランにメス？(2021.03.15）
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プロ向け～FPI通信～
Vol.12：契約者変更プランにメス？(2021.03.15）
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弊社スタッフと名刺交換を
させて頂いた皆さまへ
メールマガジンをお届けいたします。
なお本メールマガジンがご不要な場合は
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お願いいたします。
─目次───────────────────────────
1.代表の奥田からのごあいさつ
2.お役立ち情報
3.FPイノベーションからのご案内
──────────────────────────────
┌─┐
│1 │ 代表の奥田からのごあいさつ
└─┴───────────────────────────
いつもお世話になります。
株式会社ＦＰイノベーション代表の
奥田でございます。
「お役立ち情報」でご説明しますが、
法人生命保険の税務について
また動きがありそうです・・・
平成31年2月は
「バレンタインショック」と
言われましたが、今回は
「ホワイトデーショック」と言って
SNSでは話題になっています。
今回は前回ほどのショックでは
ないかも知れませんが、
一部では影響があると思われますので、
お時間のある時にご一読下さいませ。
┌─┐
│2 │ お役立ち情報
└─┴───────────────────────────
■契約者変更プランにメス？
先週3月12日に生命保険協会から
加盟各社に対して「拡大税制研究会」の
開催の案内が届きました。
「拡大税制研究会」というのは、
生命保険協会が国税庁との連絡会議である
「税制研究会」を加盟全社に対して
参加をさせる会議に拡大したものです。
この「拡大税制研究会」では、
国税庁から生命保険関連の
重要な税制改正を行う場合に開催され、
有名なところでは、令和元年の
いわゆる「バレンタインショック」の
時にも開催されています。
※当時は2月13日に開催され、
翌日から大手生保が法人保険販売を
停止しました・・・
今回のテーマは
法人から個人へ契約者変更をする際の
保険契約の評価方法について
新しい基準を設定するとのことです。
いわゆる生命保険を使った
「契約者名義変更プラン」の
封じ込めが行われる様です。
※契約者名義変更プランの
詳細は弊社コラムをご確認下さい。
【完全版】契約者名義変更プラン
https://bit.ly/3jXJnD0
国税庁が提示する変更案については
まだ一切情報は入ってきていませんが、
所得税基本通達36ー37を根拠とした
「解約返戻金での評価方法」が
変わると思われます。
確かな詳細情報が入り次第、
本メルマガでご報告を致します。
現段階では情報が錯綜していますので、
くれぐれもご注意下さいませ。
なお冒頭に書きました拡大税制研究会が
開催されるという情報は
某生命保険会社本社からの
情報ですので間違いはございませんｗ
本プランに関するご質問等は
弊社スタッフまで
お問い合わせくださいませ。
┌─┐
│3 │ ＦＰイノベーションからのご案内
└─┴───────────────────────────
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※本メールマガジンのバックナンバーを公開しています
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※弊社サイトではビジネスコラムを更新中です！
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発行元：株式会社ＦＰイノベーション
責任者：奥田 雅也
所在地：大阪市中央区谷町1-6-4
天満橋八千代ビル5階
電 話：06-6910-1388
ＦＡＸ：06-6910-1389
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